米国ドルは、火曜日、主要通貨に対して下落しました。これは、市場が重要なインフレ指標と注目度が高い米国大統領討論会に向けて身構える中での月曜日の上昇に続く動きです。注目を集めていますが、どちらのイベントも連邦準備制度理事会 の金融政策に影響を与えるとは考えられていません。
銀行株の低迷 の中、円 (en) やスイスフラン などの安全資産通貨が上昇しました。アナリストは、連邦準備制度理事会の上級規制当局者が、大手銀行の資本金 を増やす計画を発表したことが原因だとみています。このニュースは、多くの銀行投資家や新ルールへの批判家を失望させました。S&P 500 銀行指数は 2.7% 下落し、408.2 まで下がり、一時的に 1 か月ぶりの安値を更新しました。
市場参加者は、来週の連邦準備制度理事会の会合を前に、4年ぶりの利下げが強く予想されています。25ベーシスポイントの利下げがより現実的であるように思われますが、まだ規模をめぐる議論が続いています。最近の試算によると、フェデラルファンド・フューチャーズは、25bp利下げが67%、50bp利下げが33%の確率を示しています。先週の金曜日に、米国の雇用報告がまちまちだった後、50bp利下げの可能性は50%に急上昇しました。
マネーコーポのストラクチャード商品責任者であるユージン・エプスタイン氏は、市場は調整局面にあると指摘しました。「1 か月チャートのドル指数を見ると、実質的にレンジの中央にいます」と述べ、最近の市場動向の主な要因は金利であることを示唆しました。
焦点はインフレに当てられていますが、連邦準備制度理事会は短期的な物価変動よりも雇用動向を重視しています。投資家は、水曜日の消費者物価指数報告 を注視しており、そこから洞察力を得ようとしています。エコノミストは、8月の米国の消費者物価指数は、7月の数字と同様に、前月比 0.2% 上昇すると予測しています。
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