"AIによる自動化にはヒューマンタッチが必要" FXStreetのイアン・コールマン氏

リテール取引業界はここ数年、大きく進化しています。リテールトレーダーの数は増え、取引量は急増し、新しい技術に基づく商品も登場しました。Finance Magnatesは最近、FXStreetのシニアアナリスト、イアン・コールマンと会談し、取引業界の動向、AIなどについて議論しました。

"市場や参加者の利益のために、私たちは常に新しいトレンドを見ています。特にここ数年のトレンドは、AIやロボットに向かっていると思います」とColemanは語ります。

"私たちは、タイトなスプレッドに焦点を当てたリテール取引プラットフォームを持ち、個々のリテールトレーダーに与えられる他のものはほとんどないという状態から、長い道のりを歩んできました。ブローカーは、顧客を獲得し、その顧客を長期間維持するために、長寿を求めるようになったと思います。そのためには、新しいシステムや新しい付加サービス（教育やトレードのアイデアなど）で顧客を惹きつけなければなりません。"

FXのベテラン

Colemanは、FXStreetに入社するまでの36年間をトレーディング業界で過ごしてきました。彼は、2021年3月にAcuity Tradingが買収したFCA規制の取引シグナルプラットフォームであるSignal Centreを一部所有・開発しました。

彼はボイスブローキングの時代から業界の一員であり、電子取引システムによって取引ピットが飲み込まれるのを目撃しています。

「その昔、私たちはボイスブローカーでした。全ては電話で、価格はメモ帳に書き留めていました。しかし、現代では、すべてがオンライン化されています。

「機関投資家の外国為替取引に話を戻すと、おそらく20年前、UBSの誰かが電子銀行システムを開発したときから、音声ブローカーからの脱却が始まったと思うんです。その後、その時代は崩壊すると誰もが思ったが、機関投資家向けブローカーはまだ存在する。ただ、別のフォーマットになっているだけです」。

サクソバンクやeToroが始めたコピートレーディングの流行後、トレーディング業界のイノベーションは静かになったと彼は考えている。「今、私たちはAIに注目しています」と彼は言います。

「この技術は、個人トレーダーや個人ブローカーに付加価値を与えるものです。もうひとつのトレンドは、ファンドアカウントです。これは、ここ数年の間に構築されたものです。

"つまり、新しいトレンドの準備が整ったということだと思います。その新しいトレンドが何であるかはわかりません。ただ、AIや自動売買をベースにしたものが非常に多いと思います。数字はよくわかりませんが、外国為替取引の80％くらいはロボットによって実行されていると思います。ですから、その流れはすぐには止まらないように思います。"

自動化には限界がある

"何事にも適材適所がある "と個人的には思っています。自動売買の問題点は、ほとんどの場合、バックテストをしていることだと思います。過去のデータを見て、将来の動きやトレードを予測しようとするわけです。これは明らかに、自動売買の最大の欠点の1つです。もし、自動売買を自分の分析の延長線上で利用できるのであれば、それは間違いなくメリットがあると思います」とコールマンは言います。

「自動売買システムはたくさんありますが、リスク・リターンを重視しない自動シグナル・プロバイダーもあります。自動化には一定の役割がありますが、個々のトレーダーが監視する必要があります」。

しかし、コールマンによれば、リテールトレーダーはAIに完全に依存することはできない。シグナルを得るには最適なテクノロジーだが、"人間の手が必要だ "という。

ブローカーがシグナルプロバイダーを選択するためのチェックリスト

現在、ブローカーは多くのアドオンサービスを取引プラットフォームに統合していますが、シグナルプロバイダーは重要なものの1つです。トレーダーは、エキスパートトレーダーやロボットからトレードシグナルを受け取り、すぐにポジションを持つことができます。

しかし、サードパーティーのサービスプロバイダーは何十社も存在します。では、これらのブローカーはどのようにしてパートナーを選んでいるのでしょうか？

"私たちがリテールブローカーに集中し始めた頃、いつも聞かれる最初の質問は、「規制されているか」でした。そして次の質問は、言語能力はどうなのか？どれくらいの商品を扱っているのか？当初は20品目くらいをカバーしていました。それが今では、36の基本製品に加え、単元株分析などにも対応していると思います」とコールマンは説明する。

次の質問は、「どのような時間軸で見るのか？日中なのか？これらの取引アイデアは、取引日の開始時に準備できているのか？

eToroとTwitterの取引の背景となるコンセプト

リテール取引業界で話題を呼んだもう一つの重要な取引は、eToroとTwitterの間の取引です。この取引では、リアルタイムの資産価格がTwitterの$Cashtags機能に統合され、ユーザーはソーシャルプラットフォームから取引に直接アクセスすることができるようになります。

「Coleman氏は、「この取引は、間違いなくeToroの存在を際立たせています。「似たようなことをやろうとしているプラットフォームは他にもあると思いますが、これほどの規模ではありません。Telegramで動作するプラットフォームがあります。私のような個人がトレードアイデアを投稿し、Telegram上でトレードアイデアをクリックすると、自動的に取引プラットフォーム、つまり選択したブローカーに誘導されるのです。ですから、おそらくこのトレンドは、今後ますます拡大していくと思います。