最近、円は日本銀行（BOJ）が経済成長に対して前向きな見通しを示したことで安定化しています。さらに、BOJは政策の引き締めに慎重に進む意向を示しました。その結果、円は以前の損失を削減しました。
一方で、ドルは米国の利下げが予想されているため、課題に直面しています。波乱の一週間の中で、ユーロは円に対して2.2%上昇し、159.46で取引されています。投機家たちは最近の円のロングポジションを手じまいしたため、通貨の強さにも影響を与えました。さらに、ユーロは$1.11635に上昇し、週の間で0.9%の増加となりました。これは、8月のピークである$1.1201に接近しており、これを突破すれば2023年7月の高値である$1.1275をターゲットにする可能性があります。
ドルは0.3%下落し、142.21円に達しました。これは、143.95の夜間高値から大きく下回るものです。BOJは、予想通り、夜間のコールレート目標を0.25%に維持しました。興味深いことに、BOJは日本の経済回復に対して楽観的です。しかし、インフレが緩和していることも指摘しました。この情報は、投資家が円を売ることに対してやや消極的になる要因となりました。さらに、BOJは通貨のボラティリティを意思決定の要因として強調しました。
投資家は、今後の引き締めのタイミングに関するBOJ総裁の上田和夫からの示唆に注目するでしょう。上田氏は慎重でありながら徐々にハト派的な姿勢を取ると予想されています。瑞穂証券の日本デスクチーフストラテジストである小森正樹氏は、明確なハト派のトーンが市場に伝えられれば、ドル円の為替レートは下落する可能性があると述べました。
最近の消費者物価データは、コアインフレが8月に2.8%に上昇したことを示しています。全体のインフレは3.0%に達しました。CBAの通貨ストラテジストであるサマラ・ハムード氏は、日本の実質金利が約-2.5%で深くマイナスであることに注意を促しました。したがって、金融条件を緩和的に保ちながら、政策金利をさらに引き上げる余地があります。その結果、BOJは10月に25ベーシスポイントの利上げを検討するかもしれません。ただし、今後の政治イベントが彼らの慎重なアプローチに影響を与える可能性があります。
一方、世界の他の中央銀行は異なる方向に進んでいます。中国人民銀行は、予想外にもベンチマーク貸出金利を据え置きました。この決定は、他の潜在的な刺激策についての憶測の中で行われました。
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