ドルは安定を保ち、主要通貨に対して2ヶ月ぶりの高値付近で推移しています。この安定性は、FRBの見通しが近い将来に控えめな金利引き下げを実施するとの期待によって支えられています。
最近のアメリカの経済データは回復力を示しており、9月のインフレ率は予想を若干上回りました。これにより、トレーダーはFRBによる大幅な金利引き下げへの賭けを減少させました。中央銀行は9月に50ベーシスポイントの攻撃的な引き下げを開始しましたが、市場の感情はより緩やかなアプローチにシフトしており、ドルの地位を強化しています。
トレーダーは現在、11月の25ベーシスポイントの引き下げの可能性を89%と見積もっており、今年全体で45ベーシスポイントの緩和を期待しています。ドル指数は、6つの主要通貨に対するアメリカ通貨を測る指標で、103.19で推移しており、月曜日のピーク103.36を下回っています。この上昇は、FRBの影響力のあるウォーラー総裁の「より慎重になるべき」とのコメントに続くものでした。
「ウォーラーの発言は、特に他の中央銀行と比較してドルの反発を促す上で重要でした」とINGのFXストラテジスト、フランチェスコ・ペソレは指摘しています。
ユーロは苦戦し、1.0885ドルまで下落し、8月8日以来の最低水準となりました。これは、木曜日に予定されている欧州中央銀行の政策会議を控えた動きです。アナリストたちは、ECBが再度金利を引き下げることを発表すると予測していますが、これは9月には考えられなかったシナリオです。
英ポンドは1.3075ドルで取引され、労働市場データによると、2年以上で最も遅い賃金成長を示しています。この傾向は、イングランド銀行が来月金利を引き下げる可能性を示唆しています。持続的なインフレの期待が当初はポンドの強さを支えていましたが、市場のダイナミクスの変化により、今月ポンドはドルに対して2%以上下落しています。
「今日の労働市場データは、賃金成長の鈍化が重要なポイントであることを示しています」と、ジェフリーズのエコノミスト、モデュペ・アデグベンボは述べており、来月の0.25ポイントの引き下げを予測しています。
アメリカドルの上昇により、円はドルに対して150に近づいています。これは、日銀の上田和夫総裁のハト派的なシフトと、新首相の石破茂氏によるさらなる金利引き上げへの予期しない抵抗に影響されています。これにより、日本の金融政策の次の引き締めのタイミングについて疑問が生じています。ロイターの調査では、今年の金利引き上げがないと予測しているエコノミストが過半数を占めています。しかし、円は欧州の取引開始時に149.07ドルまでわずかに強さを示し、月曜日には149.98ドルまで下落しており、8月1日以来の最弱水準となっています。今月の円は3.7%下落しています。
原油価格の下落に伴い、石油輸出国の通貨が弱まりました。これは、イスラエルがイランの石油施設を標的にしないとの報告に起因しており、中東の供給混乱への懸念を和らげています。ノルウェークローネはユーロとドルに対して約0.4%下落し、カナダドルは0.1%の下落を見せました。
一方、オーストラリアドルは0.2%減少し0.6710ドル、ニュージーランドドルも0.2%減少し0.6083ドルとなりました。中国の人民元は、オンショアとオフショアの両方でドルに対して1ヶ月ぶりの低水準に下落しました。
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ドルの安定が2ヶ月ぶりの高値近くで維持されている理由を探り、市場が将来の金利引き下げと通貨の安定性に対するFRBの見通しを評価しています。
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