米ドルは木曜日、主要通貨に対して三か月ぶりの高値に近い値で取引され、連邦準備制度の利下げペースが遅くなるとの期待とドナルド・トランプの再選の可能性が高まっていることに支えられています。ドル指数は、ユーロや円を含む六つの通貨に対するドルの価値を測定し、104.38となり、前夜の高値104.57に近い水準で、これは7月30日以来の水準です。
最近の強い経済指標と連邦準備制度当局者からのタカ派的なコメントにより、CMEグループのFedWatchツールによれば、今年の残りの期間における金融緩和の期待が和らいでいます。2024年の残りの2回の会合での50ベーシスポイントの利下げの可能性は、前日から約65％に低下し、一週間前は約85％でした。今週、カンザスシティ連邦準備銀行のジェフリー・シュミット総裁は「大きな動きを避けたい」と述べ、フィラデルフィア連邦準備銀行のパトリック・ハーカー総裁は「緩やかで慎重なアプローチ」を支持しました。
それに応じて、米国の10年国債利回りは上昇し、4.26%の三か月ぶりの高値に達しました。日本円は米国債の利回りが上昇すると弱くなる傾向があり、ドルは水曜日に153.19円まで上昇しました。ペアは最後に152.62円で取引されました。「堅調な経済の勢いと連邦準備制度のメッセージが政策緩和の段階的アプローチを強調していることが市場を不安にさせている」と、ナショナルオーストラリア銀行のシニアFXストラテジスト、ロドリゴ・カトリルは述べました。
ドルは、共和党候補で元大統領のトランプが次月の選挙で勝利するとの市場期待の高まりからも恩恵を受けています。これは関税などのインフレ政策をもたらす可能性があります。世論調査では、民主党のライバルである副大統領カマラ・ハリスとの接戦が示されていますが、暗号通貨予測取引所Polymarketではトランプの勝利に対する賭けが急増しています。
日本では、最近の世論調査が日曜日の選挙で連立政権が過半数を失う可能性を示唆しており、これが日本銀行の金融引き締め計画を複雑にしています。中央銀行の次の政策決定は10月31日に予定されており、現状維持が広く予想されています。
ユーロは、昨夜1.07612ドルにまで落ち込み、最後に1.07845ドルで取引されました。トレーダーは、複数の政策決定者が中央銀行の2%インフレ目標を下回るリスクについて警告した後、欧州中央銀行からのより迅速かつ大規模な利下げの賭けを増やしています。水曜日、ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、政策決定において「慎重であるべき」との立場を示し、同僚のマリオ・センテーノは次回の12月12日の会合で50ベーシスポイントの利下げが行われる可能性があると示唆しました。
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米ドルは、連邦準備制度の利下げが遅くなるとの期待とトランプ勝利の可能性が高まる中で堅調です。最新の経済指標と市場への影響を探ります。
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